Como era de esperar, los mercados financieros reaccionaron con euforia al triunfo del candidato liberal Javier Milei, quien el domingo en la noche dijo en su primer discurso como presidente electo que “la situación de la Argentina es crítica”, que los cambios que el país necesita “son drásticos” y que “no hay lugar para el gradualismo”.
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York se disparan por encima del 40%, mientras que los bonos argentinos también suben 6%.
Al ser hoy feriado nacional no habrá operaciones en el mercado local, ni tampoco cotización de los dólares oficiales, blue, MEP y contado con liquidación (CCL); tan solo se podrá seguir el rendimiento del dólar cripto. Por lo cual, lo que sucede en la plaza de Estados Unidos es uno de los principales indicadores para medir en estas horas el termómetro en el mundo de las finanzas.
Las acciones de empresas energéticas presentan una verdadera “fiesta” en el Wall Street. YPF, la compañía controlada por el Estado, lidera las subas con un alza de 40%, aunque llegó a registrar picos del 42%. El viernes pasado, el precio de la acción había cerrado a 10,73 dólares, mientras que actualmente ronda los 15 dólares. Todavía no superó el pico de los últimos cinco años, cuando el 17 de julio pasado, previo a las PASO ( elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), cerró en 15,46 dólares. Temprano en la mañana, Milei dijo en radio Mitre que antes de privatizar 51% de las acciones de la petrolera, “hay que recomponerla” y anticipó que YPF y Enarsa tendrán “un rol en la transición energética”.
Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin, presenta una suba de sus acciones de 17,80%, mientras que la cotización de Central Puerto, otra compañía proveedora de energía eléctrica, se dispara 23,13% y Transportadora de Gas del Sur (TGS) sube 26,43%.
En terreno positivo reaccionaron también las acciones de Vista, la empresa de Miguel Galuccio, con alza de 15,12%, mientras que Tenaris, del grupo Techint, sube apenas 1,70%. Edenor, la empresa de distribución eléctrica perteneciente a los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, crece 26%.
“El resultado es positivo para las acciones. Particularmente para las empresas con capacidad exportadora, que actualmente se encuentren altamente regulados (como la energía) y con bajo endeudamiento. Las propuestas de Javier Milei involucran una reducción del tamaño del Estado que podría implicar una baja en la carga impositiva en el mediano plazo, una vez logrado primero el equilibrio fiscal. Además, el flamante presidente se ha mostrado en contra de los controles de precios, a favor de la desregulación de la economía, las privatizaciones de las empresas públicas (incluido YPF) y la normalización del sistema tarifario”, explicaron en la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI).
En el sector financiero, las acciones de los bancos también están operando en alza. Este es el caso de Banco Macro, de la familia Brito, con una suba de 25,94%; del Grupo Financiero Galicia, con aumento de 20,88%; BBVA Argentina, con 20,9%, y Grupo Supervielle, 25,41%.
Las acciones de Loma Negra, la principal empresa de cemento del país, suben 15,07%, mientras que las de Cresud, vinculada a la actividad agropecuaria, se disparan 20,72%. La empresa IRSA, dueña de los principales shoppings de la Argentina, tiene una variación positiva de sus acciones de 14,06%, mientras que Telecom sube 22,28%.
La empresa fundada por Eduardo Eunerkian, Corporación América Airports, a cargo de la operación de la mayoría de los aeropuertos del país, también se beneficia de la victoria del candidato liberal, con suba de sus acciones de 12,24%.
Mercado Libre, la empresa argentina más grande del país y una de las de mayor valorización de América Latina, es la única que sufrió una leve baja en su cotización al comienzo de la mañana, pero luego se puso en línea con el resto de las compañías nacionales y ahora sube 2,15%. Su fundador, Marcos Galperin, el domingo tuiteó “Libres”, acompañado de una imagen de cadenas rotas y palomas volando.
Las acciones de otras empresas tecnológicas argentinas, como Despegar, suben 7,28%, mientras que Globant presenta un incremento del 2,32%.
Los bonos argentinos que cotizan en el exterior también reaccionaron de manera positiva, luego de que Milei ganó la elección haciendo campaña en pos de achicar el gasto del Estado. En caso de que su plan económico se concrete, le dará más oxígeno al gobierno electo de cumplir con sus compromisos de deuda.
Entre los Globales, títulos emitidos bajo ley extranjera, se destacó el bono con vencimiento en 2046 (GD46), con suba de 7,88%. Le siguieron el GD35 (7,68%), GD41 (6,96%), GD30 (6,16%) y GD38 (5,78%). En cuanto a los Bonares, emitidos bajo ley local, lideró la rueda el AL30 (7,52%), seguido por el AL35 (7,17%), AL41 (6,7%), AL29 (5,99%) y AE38 (5,41%).
“Si bien los bonos soberanos mostraron un fuerte repunte -opacado si tenemos en cuenta que al cotizar tan bajo cada dólar que sube tiene alto impacto-, no vemos a las paridades regresando a sus niveles pre-PASO, cuando llegaban a 36%. La herencia es crítica y su margen de acción se mantiene acotado. Por ahora no hay definiciones sobre la reducción de subsidios, transferencias sociales y gasto en estructura del sector público nacional, aspectos clave para poder estimar una rápida y agresiva reducción del déficit primario”, agregó Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros.
El riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro americano frente al resto de los países, operó en los 2.249 puntos básicos. Fue un retroceso de 163 unidades frente al cierre del viernes (-6,76%).
Este lunes fue feriado por el Día de la Soberanía Nacional y no hubo mercado para el dólar oficial y blue. Los valores de referencia fueron los del cierre del viernes pasado, cuando el dólar oficial cotizó a $369,50 para la venta, mientras que el blue lo hizo en $950.
Sin embargo, el dólar cripto -en constante actividad, a cada hora del día- permitió una lectura de tendencias. Al cierre de esta edición, en la plataforma Binance se pudo comprar USDT (Tether, moneda que tiene paridad uno a uno con el dólar) a $963 promedio.
Desde el domingo, este mercado registró una fuerte volatilidad. Antes del cierre de comicios, la cotización se negociaba a $944. Sin embargo, a medida que empezaron a difundirse las primeras bocas de urnas, llegó a tocar picos de $1.150 en todas las plataformas de criptomonedas. En la madrugada, y tras el discurso moderado que brindó Javier Milei, terminó por retroceder hasta los precios actuales.
Para Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, el martes el dólar podría buscar niveles similares a los que cotizó después de las PASO. La atenuante podría ser que en esta elección Milei “no ganó solo”, sino que lo hizo en conjunto con el equipo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
“En este sentido, hay que esperar sus anuncios. Ver si tiran más hacia la moderación, para saber a qué velocidad nos deshacemos del peso, o a qué velocidad puede avanzar su plan de dolarización. El mercado va a ir bajando la incertidumbre con respecto al plan de dolarización y ahí se va a entender si subió demasiado o no. Pero la primera reacción lógica sería la suba del dólar”, cerró.