Orbia Anuncia los Resultados Finales de su Oferta de Licitación en Efectivo

CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) (BMV: ORBIA) anuncia los resultados finales de la oferta anunciada previamente (la “Oferta de Licitación”) para adquirir en efectivo el 4,875 % de los bonos preferenciales que vencen en 2022 (CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0/US59284BAB45; USP57908AD01) por un monto de capital en circulación de 750 000 000 USD (los “Valores”).

La Oferta de Licitación se llevó a cabo según los términos y condiciones establecidos en la oferta de compra con fecha del 17 de mayo de 2021 (la “Oferta de Compra”) y la notificación relacionada con la garantía de entrega (junto con la Oferta de compra, los “Documentos de la Oferta”).

La Oferta de Licitación venció el 21 de mayo de 2021, a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, y se liquidó hoy (la “Fecha de Liquidación”).

En la tabla a continuación, se establece el monto de capital total de valores que se licitaron de forma válida en la Oferta de Licitación o que se entregaron de manera válida mediante procedimientos de entrega garantizada, que Orbia aceptó para la compra, así como la contraprestación a pagar por dichos Valores.

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1. Por cada 1000 USD de monto de capital de Valores. Los titulares que licitaron Valores de manera válida y cuyos Valores se aceptaron para la venta también recibieron el interés acumulado y no pagado de dichos Valores desde la última fecha de pago de intereses, inclusive para los Valores, y hasta la Fecha de Liquidación (sin incluir dicha fecha).

El monto total pagado por Orbia a los titulares cuyos Valores fueron aceptados para la compra, incluidos los intereses acumulados y no pagados, fue de aproximadamente 349 millones de USD.

Orbia retuvo a BBVA Securities Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC para actuar como agentes de ofertas en relación con la Oferta de Licitación. D.F. King & Co., Inc. se desempeñó como agente de cotización e información para la Oferta de Licitación.

Cualquier pregunta o solicitud de asistencia relacionada con la Oferta de Licitación puede dirigirse a BBVA Securities Inc. al +1 (800) 422 8692 (llamada gratuita) y +1 (212) 728 2446 (cobro) y a Morgan Stanley & Co. LLC al +1 (800) 624-1808 (llamada gratuita) y +1 (212) 761-1057 (cobro). Las solicitudes de copias adicionales de los Documentos de la Oferta pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al + (800) 848-2998 (llamada gratuita) o + (212) 269-5550 (cobro). Se puede acceder a los Documentos de la Oferta en el siguiente enlace: www.dfking.com/orbia.

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de compra o venta, o la solicitud de una oferta de compra o venta de valores.

La Oferta de Licitación solo se hizo de acuerdo con los Documentos de la Oferta. Los Documentos de la Oferta no se han presentado ni han sido aprobados ni revisados por ninguna comisión de valores federal o estatal o autoridad reguladora de ningún país. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la exactitud o idoneidad de los Documentos de la Oferta ni de cualquier otro documento relacionado con la Oferta de Licitación, y es ilegal y puede constituir un delito penal realizar cualquier manifestación en contrario.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE Y EN LOS DOCUMENTOS DE COMPRA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ORBIA Y NO HA SIDO REVISADA NI AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (LA “CNBV”). ORBIA NO HA PRESENTADO A LA CNBV LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA DE LA LICITACIÓN. LA OFERTA DE LA LICITACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO Y NO PUEDE SER DISTRIBUIDA PÚBLICAMENTE EN MÉXICO. LA OFERTA DE LICITACIÓN SE PUEDE PONER A DISPOSICIÓN EN MÉXICO A LOS INVERSORES QUE SE CONSIDERAN INSTITUCIONALES O CALIFICADOS (INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES O INVERSIONISTAS CALIFICADOS), ÚNICAMENTE CONFORME A LA EXENCIÓN DE OFERTA PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES (LEY DEL MERCADO DE VALORES) Y SUS REGULACIONES. NI LA OFERTA DE COMPRA, EL AVISO DE ENTREGA GARANTIZADA NI CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE LA OFERTA PUEDE SER PUBLICADO, COMERCIALIZADO O DISTRIBUIDO EN MÉXICO. ADEMÁS, LA CNBV NO HA CONFIRMADO LA EXACTITUD NI DETERMINADO LA ADECUACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS DE OFERTA. AL TOMAR UNA DECISIÓN EN CUANTO A LICITAR ALGUNO DE SUS VALORES, TODOS LOS TITULARES DEBEN CONFIAR EN SU PROPIA REVISIÓN Y EXAMEN DE LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE LICITACIÓN.

La comunicación de este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación no se está realizando y dichos documentos y/o materiales no han sido aprobados por una persona autorizada para los propósitos del Artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del año 2000. Este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación se distribuye únicamente a las personas que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones comprendidas en el artículo 19(5) de la Orden 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del año 2000 (Promoción Financiera), y sus enmiendas (la “Orden”); (ii) sean personas que estén cubiertas por el Artículo 49(2)(a) hasta la (d) (compañías de altos ingresos, asociaciones no incorporadas, etc.) de la Orden; (iii) sean miembros o acreedores de ciertas entidades corporativas según lo definido por o en el Artículo 43(2) de la Orden, (iv) estén fuera del Reino Unido, o (v) sean personas a las que se les puede comunicar legalmente una invitación o incentivo para participar en una actividad de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del año 2000) en relación con la oferta de compra de valores como “personas relevantes”). Este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación están dirigidos únicamente a personas relevantes y no deben actuar ni depender de personas que no sean personas relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión para la cual este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación estén disponibles y se realizarán únicamente con personas relevantes.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son información de naturaleza no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres. No se puede garantizar que se completen las transacciones descriptas en este documento ni los términos finales de dichas transacciones. Orbia no asume obligación alguna de actualizar públicamente o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros ni por cualquier otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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